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沪指失守 一片哀嚎!制裁之下 它却逆势上扬!?

文/Doris

这周五,沪指失守3400点,下跌了1.95%,这也是今年3月16日大跌以来的最大单日跌幅。

不过,也有板块延续前几日的势头,依旧实现强势上涨:

周四,光刻胶领涨各大版块;周五,光刻胶板块仍然实现了整体上涨。

不看不知道,年初至今,领涨光刻胶的蓝英装备、晶方科技、安集科技和容大感光的涨幅已经超过了200%,羡煞旁人。

逆市上扬 羡煞旁人!

在周四的文章《震惊A股 羡煞旁人!纷纷涨停背后 竟有暗雷丛生?!》中,刀姐介绍了光刻胶板块的上涨逻辑,并指出了其中重要的一个关键点:要投就投中高端的光刻胶龙头!

为什么?

简单来说,我国光刻胶在低端应用领域已基本满足自给,但是在高端产品方面仍然需要突破。

光刻胶分三个细分领域:半导体光刻胶、LCD光刻胶、PCB光刻胶,其中半导体光刻胶代表了最先进的光刻胶技术。

全球光刻胶行业呈现寡头垄断格局,日本光刻胶公司领跑,日本JSR、东京应化、信越化学、富士电子材料四家企业市占率高达72%。大陆企业份额不足10%,且国内供应以PCB光刻胶为主,占到95%。

虽然国内光刻胶需求不断上涨,但是国内光刻胶仍十分依赖进口,半导体光刻胶和LCD光刻胶几乎全靠进口,顺便提一下,能自产的PCB光刻胶的生产原料也依赖进口。

在半导体制造中,光刻胶及其配套设备起到支撑产业链的关键作用,光刻胶的质量直接影响到半导体集成电路/器件的制程精度。

为了保证高精度光刻的质量,如7/5nmIC制程,好的光刻胶必须满足高分辨度、高敏感度、高对比度等技术指标。因此,光刻胶是支撑产业链的关键材料。

在国际博弈中,光刻胶是我国半导体产业最大软肋之一,无法自产会使本土产业受制于人,容易“卡脖子”。

2019年日本断供韩国半导体原料的事件说明,只有关键材料国产化才能更好保证产业发展。供需矛盾加剧下,光刻胶国产化迫在眉睫。

总之,光刻胶的低端领域已经没有太大的发展空间,光刻胶的爆发力,肯定是在高端产品方面。

不管是公司,还是行业的上下游,都期待龙头公司能够突破高端光刻胶受制于人的局面,使光刻胶国产化由低端走向高端。

懂得了这个大方向,我们才能心有成竹,筛选真正的龙头企业。

龙头纵横 前景可期!

那么,就像许多檀香疑惑的一样,究竟什么才算龙头?

半导体光刻胶生产和研发企业目前主要有五家,分别为苏州瑞红(上市公司晶瑞股份子公司)、北京科华、南大光电、容大感光、上海新阳。

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